گاندالف و آراگورن دنیایی از مردمان را در برابر سپاه سارون رهبری می کنند تا نگاه دقیق او را از فرودو و سم که با یک حلقه به کوه نابودی نزدیک می شوند، به سوی خود بکشانند.