یک فرد جوان که در کارناوال کار می کند، استعداد فوق العاده ای در گول زدن مردم با استفاده از زبان خود دارد. او با یک زن روان شناس رابطه برقرار کرده که حتی از خودش نیز خطرناک تر است.
مردی که از یک کارگر رده پایین کارناوال به یک رسانه روانی ستوده میرسد، عقلش را با روانپزشکی که قصد افشای او را دارد مطابقت میدهد.