معلم شهری کوچک و رئیس پلیس آن منطقه به فعالیت های دانش آموزی جوان مشکوک میشوند.
در یک شهر منزوی در اورگان، یک معلم مدرسه راهنمایی و برادر کلانترش با دانش آموز مرموزش درگیر می شوند که رازهای تاریک او منجر به برخوردهای وحشتناک با یک موجود اجدادی می شود.